甘肅: 5億空氣源熱泵供暖市場
2019年的甘肅清潔供暖市場，一邊是政策空間大、氣候適合、關(guān)聯(lián)渠道成熟。一邊是政府招標(biāo)價格低、品牌眾多、價格戰(zhàn)頭破血流。但是，不管看好或看衰，甘肅省2018年政府招標(biāo)量達(dá)到3.5億左右，渠道工程項(xiàng)目在1.5億左右，總出貨量在5億左右，穩(wěn)居西北市場的“橋頭堡”地位。
甘肅市場到底如何？本期，我們將目光聚焦甘肅!
2018，政策催生5億市場
在沒有集中供熱管網(wǎng)覆蓋的地區(qū)，政府從2017年就開始推行煤改清潔能源，首先涉及到的是公共場所，政府辦公樓、養(yǎng)老院、醫(yī)院、學(xué)校、礦區(qū)等等。比如，2018年開始甘肅省財(cái)政每年安排資金3億元在全省23個深度貧困縣實(shí)施農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)中小學(xué)溫暖工程。
2018年5月，甘肅省發(fā)改委、省建設(shè)廳、省環(huán)保廳、省農(nóng)牧廳聯(lián)合印發(fā)《甘肅省冬季清潔取暖總體方案(2017～2021年)》?！斗桨浮访鞔_，用5年左右時間，全省確保完成氣代煤和電代煤150萬戶以上、爭取達(dá)到200萬戶，力爭全省總面積爭取達(dá)到3000萬平方米。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(公開信息)，甘肅省2018年政府開展的公建場所清潔取暖招標(biāo)工程總量達(dá)到了近100個，項(xiàng)目總金額超過3.5億元。在對幾個中標(biāo)企業(yè)進(jìn)行采訪后了解到，政府招投標(biāo)項(xiàng)目目前已經(jīng)基本落地，安裝率達(dá)到了九成以上。
甘肅作為能源大省，風(fēng)能、光能等資源豐富。截至2017年底，全省發(fā)電裝機(jī)達(dá)到4995萬千瓦，電力生產(chǎn)能力充足。為解決甘肅的風(fēng)電困局，煤改清潔能源是實(shí)現(xiàn)電力內(nèi)耗的一個良好機(jī)遇。因此，甘肅省政府對于電采暖提供了電價的優(yōu)惠，根據(jù)甘肅省發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《關(guān)于明確清潔能源供暖價格支持政策有關(guān)問題的通知》規(guī)定，居民電采暖用電鼓勵利用谷段低價電取暖，用電價格在標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上降低0.20元/千瓦時。
在商用采暖項(xiàng)目中，目前市場上應(yīng)用的比較多的是空氣源熱泵、量子能和電鍋爐。電鍋爐安裝費(fèi)用低，但是運(yùn)行能耗大，市場份額并不大，其主要集中在學(xué)校、政府辦公樓等有階段性供暖需求的場所。酒店、賓館、醫(yī)院等需要長時間供暖的場所，電鍋爐和量子能均面臨運(yùn)行成本高的問題。
熱泵采暖盡管安裝成本高，但是能夠?qū)崿F(xiàn)冬季供暖和夏季制冷，很好地滿足了大型商業(yè)場所的需求，且后期運(yùn)行費(fèi)用低，受到了市場的青睞，在新改造的商用采暖市場上，占有約40%以上的比例。
另外，各地政府多方拓寬資金渠道，通過開展政府和社會資本合作(PPP)等方式支持清潔供暖項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營，取得了一定的成績。2017年到2018年，肅北縣利用PPP模式，采用二氧化碳空氣源熱泵機(jī)組、低溫空氣源熱泵機(jī)組等，在全縣范圍內(nèi)進(jìn)行清潔能源供熱改造，縣城供暖面積合計(jì)462624㎡，項(xiàng)目靜態(tài)總投資為16404.19萬元。擬采用建設(shè)-運(yùn)營-移交(BOT)的模式，合作期限為21年(其中建設(shè)期1年，運(yùn)營期20年)。
市場未爆發(fā)，價格已“腰斬”！
早在2008年，甘肅省就有少量渠道商進(jìn)行空氣源熱泵的推廣和銷售。而在2017年之前，渠道利潤都還比較豐厚。市場主要集中在幾個較早進(jìn)入市場的廠家手里。進(jìn)入2018年，大量品牌涌入甘肅，僅從公開的中標(biāo)信息來看，中標(biāo)企業(yè)就達(dá)到了近80個。加上一些不太為市場所關(guān)注的區(qū)域性品牌，可謂百家爭鳴，市場競爭也越來越激烈。
據(jù)企查查查詢，甘肅省暖通空調(diào)、供暖渠道可查到的注冊公司有9168家(不排除查詢中有少量重復(fù))，完全可以哺育出一個健康的空氣源熱泵渠道。隨著越來越多的廠家和經(jīng)銷商的介入，導(dǎo)致市場競爭越來越激烈，價格戰(zhàn)開始不可避免的出現(xiàn)。
前期進(jìn)入的商家，開始感覺到利潤急速變少，乃至難以支撐。其中，不同品牌的機(jī)器價格差異明顯;同樣的工程，系統(tǒng)的配置差異大，導(dǎo)致價格懸殊;不同商家對于利潤的要求也不同，導(dǎo)致項(xiàng)目報(bào)價差異很大。2018年前后，不少工程招投標(biāo)，出現(xiàn)了“價格腰斬”的局面。
據(jù)甘肅經(jīng)銷商提供信息：去年一個酒店采暖項(xiàng)目，采暖面積約2.1萬平米，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和客戶的要求，方案設(shè)計(jì)中配置17臺30P的超低溫采暖機(jī)組，總的報(bào)價為150萬。競爭對手方案中機(jī)組配置為26臺(具體型號不詳)，報(bào)價還不到90萬。由于報(bào)價相差近60萬，最終客戶選擇了低價的方案。
目前低價競爭十分激烈，以30P機(jī)為例，好一點(diǎn)的品牌，價格一般在9萬元左右，而市面上常規(guī)的品牌也在8萬元左右，但是一些以低價占領(lǐng)市場的品牌，最低報(bào)價在6萬元左右，甚至更低。
很多政策和市場投機(jī)型品牌，因?yàn)榍捌跊]有積累人脈關(guān)系和市場口碑，多以低價參與競標(biāo)，但存在小馬拉大車、安裝設(shè)計(jì)不規(guī)范、售后服務(wù)跟不上等情況，設(shè)備由于運(yùn)行效果差被客戶強(qiáng)制拆除的例子也有不少。
低價中標(biāo)讓很多渠道商苦不堪言，而低價中標(biāo)的危害，也開始慢慢顯現(xiàn)。比如溫度上不去、運(yùn)行費(fèi)用高、低溫環(huán)境下運(yùn)行不穩(wěn)定等等。像前面所述的那個工程，據(jù)稱去年冬季效果很差，溫度上不去，最后加了幾臺電鍋爐，才勉強(qiáng)滿足酒店的采暖需求。
武威某教育系統(tǒng)采暖項(xiàng)目，小品牌靠低價中標(biāo)，但是項(xiàng)目建設(shè)完成后運(yùn)行效果很差，學(xué)生在教室凍得不行，最后學(xué)校負(fù)責(zé)人就認(rèn)為熱泵采暖不行，嚴(yán)重影響了行業(yè)的口碑，導(dǎo)致政府對熱泵采暖產(chǎn)生反感，今年明確表示不會選擇。
蘭州下屬一個縣的教育系統(tǒng)改造項(xiàng)目，某品牌以低價中標(biāo)，但是溫度一直上不去，最后所有的設(shè)備直接被學(xué)校拆了。
在商用采暖領(lǐng)域，很多經(jīng)銷商都是從鍋爐、太陽能等領(lǐng)域轉(zhuǎn)型過來的，技術(shù)基礎(chǔ)十分薄弱，缺乏項(xiàng)目設(shè)計(jì)和科學(xué)施工的能力，最終導(dǎo)致項(xiàng)目運(yùn)行后出現(xiàn)各種各樣的問題，影響用戶的使用體驗(yàn)和整個行業(yè)的口碑。
用戶：采暖效果好，費(fèi)用差異大
熱泵采暖經(jīng)過前幾年北京、天津等地的廣泛應(yīng)用后，在產(chǎn)品制熱效果和低溫工況運(yùn)行穩(wěn)定性方面都有了大大的提升。而從甘肅地區(qū)已經(jīng)運(yùn)行的項(xiàng)目來看，用戶普遍反饋效果很好，不僅符合政府清潔能源改造的政策要求，也給用戶帶去了舒適節(jié)能的冬季采暖服務(wù)。但是，由于項(xiàng)目類型、建筑保溫、溫度要求、使用情況等差異，實(shí)際運(yùn)行費(fèi)用差異明顯，導(dǎo)致用戶評價不一。
以肅北縣空氣源熱泵PPP采暖項(xiàng)目為例，從供熱站負(fù)責(zé)口中了解過去的供暖季熱泵采暖的使用體驗(yàn)。
肅北縣供排水站副站長趙鑫介紹：“清潔供暖國家省市環(huán)保部門都在提倡，優(yōu)勢比較大。以前燃煤供暖不熱，采用熱泵采暖后室內(nèi)采暖溫度達(dá)到了18℃以上，整個冬天也沒出現(xiàn)什么問題，效果很好。唯一覺得不好的是費(fèi)用有點(diǎn)高，縣供排水站采暖面積為3000多平米，一共安裝了6臺空氣源熱泵機(jī)組，一個采暖季下來運(yùn)行費(fèi)用約20萬，相比原來燒煤高出一半左右。”
不過針對肅北縣的清潔能源改造，也有部分消息源對本刊聲稱，去年的供暖效果不理想，部分站點(diǎn)臨時改用了燃煤供暖救急。
而位于甘肅省定西市渭源縣的蓮峰中學(xué)，采暖面積為18984㎡。在渭源縣“農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)中小學(xué)溫暖工程”中，采用了13臺空氣源熱泵采暖機(jī)組，末端搭配暖氣片。解決全校1500余名教職工、學(xué)生的采暖問題。
從蓮峰中學(xué)后勤主任宋主任口中獲悉：“改用熱泵采暖后，校舍教學(xué)區(qū)室內(nèi)溫度基本能保證在18℃以上，相比于之前的燃煤取暖，溫度更加穩(wěn)定，也更加的清潔衛(wèi)生，讓學(xué)生們擁有了一個更加舒適溫暖、安靜衛(wèi)生的學(xué)習(xí)環(huán)境。而采暖費(fèi)用一個月在7萬元左右，和以前燒煤相比，綜合成本還省了不少，人工就不用了。”
觀點(diǎn)：3年內(nèi)洗牌，部分品牌會消失
前兩年因?yàn)楸本?、天津等地煤改電?xiàng)目基本結(jié)束了，甘肅、陜西這些地方開始搞煤改電，所以各大小品牌就涌入這些地方推廣超低溫?zé)岜?，不管自家產(chǎn)品好不好、能不能做都在推。所以要用一個詞來評價形容現(xiàn)在西北市場的話那就是“混亂”。整個市場非常亂，很多家庭作坊式的小公司混在專業(yè)品牌中間，都在這個市場里打著空氣源熱泵的旗號做推廣，為的就是迎合國家的“煤改電”政策去拿補(bǔ)貼資金。且不論產(chǎn)品品質(zhì)好不好、技術(shù)成不成熟，有些品牌在甘肅采暖季低溫環(huán)境下的正常運(yùn)行都無法保證。
單論市場的話，甘肅的空氣源熱泵市場和華北、華東這些地方上沒有什么本質(zhì)區(qū)別，用戶需求是差不多的。近兩年甘肅的熱鬧主要是因?yàn)楸本?、天津等地煤改電都到了尾聲，各個大大小小的廠商就開始找下一個補(bǔ)貼的市場，甘肅這邊去年開始出現(xiàn)比較多的煤改電項(xiàng)目，所以各品牌一擁而上。風(fēng)頭過去了，肯定是要重新洗牌的，好多品牌會從這個市場上消失。甘肅全省才2000多萬人口，那么多品牌涌進(jìn)來，自然會產(chǎn)生許多亂象。做出來效果很差，溫度上不去，最后要拆機(jī)器。這種情況不是個例，對于行業(yè)的傷害是非常大的。盡管這種情況是不能維持很久的，但現(xiàn)在已經(jīng)帶來了許多比較惡劣的影響了。
甘肅熱泵市場近兩年市場的繁榮，更多的是因?yàn)檎袨?，也就是煤改電，估?jì)明年甘肅這邊的煤改電到了尾聲的時候，市場會有明顯的萎縮。政府煤改電項(xiàng)目品牌之間的競爭更多是需要關(guān)系和渠道，不是單純的產(chǎn)品之間的競爭。
目前也就是一些基層單位的改造會比較多，但實(shí)際上甘肅的經(jīng)濟(jì)比較差，政府并不富有，可以投入到改造的資金不多，一年也就三五千萬的專項(xiàng)資金，部分地區(qū)的錢是很難落實(shí)下來的，做這些項(xiàng)目會面臨比較大的資金壓力。之后市場更多的還是以這些私人的商業(yè)項(xiàng)目為主，廣大的農(nóng)村市場基本上還沒有開發(fā)出來，增長點(diǎn)不多。
總結(jié)的話，甘肅市場，目前不是一個健康的繁榮市場。
